中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
治污市場(chǎng)剛需推動(dòng)裝備需求釋放，環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈最底端環(huán)節(jié)，其技術(shù)層級(jí)及發(fā)展方向?qū)φ麄€(gè)環(huán)境行業(yè)的發(fā)展方向具有一定指引作用。環(huán)保設(shè)備特點(diǎn)、政策支持、產(chǎn)值與規(guī)模等方面分析環(huán)保設(shè)備制造業(yè)存在的問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)。
一、環(huán)保設(shè)備的分類(lèi)
環(huán)保設(shè)備是指用于控制環(huán)境污染、改善環(huán)境質(zhì)量而由生產(chǎn)單位或建筑安裝單位制造和建造出來(lái)的機(jī)械產(chǎn)品、構(gòu)筑物及系統(tǒng)。在我國(guó)，環(huán)保設(shè)備可以分為以下三類(lèi)：環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表和環(huán)境污染處理專(zhuān)用藥劑材料。
二、環(huán)保設(shè)備的特點(diǎn)
1、環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品體系龐大
由于環(huán)境污染物質(zhì)種類(lèi)和形態(tài)的多樣性，為適應(yīng)治理各種廢水、廢氣、固體廢棄物以及噪聲和輻射污染的需要，環(huán)保設(shè)備除塵濾筒系統(tǒng)已經(jīng)形成龐大的產(chǎn)品體系，擁有幾千個(gè)品種、幾萬(wàn)種規(guī)格。多數(shù)產(chǎn)品彼此之間結(jié)構(gòu)差異大，專(zhuān)用性強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化難度大，難于形成批量生產(chǎn)。
2、環(huán)保設(shè)備與工藝之間的配套性強(qiáng)
由于污染源不同，污染物質(zhì)的成分、狀態(tài)以及排故量等都存在較大的差異，因此必須結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的工藝設(shè)計(jì)，相應(yīng)采用最經(jīng)濟(jì)合理的工藝方法和設(shè)備，否則難以達(dá)到預(yù)期目的。
3、設(shè)備工作條件差異大
由于各種污染源的具體狀況不同，環(huán)保設(shè)備在污染源中的工作條件有較大差異。相當(dāng)多的設(shè)備在室外、潮濕條件下連續(xù)運(yùn)行，要求設(shè)備具有良好的工作穩(wěn)定性和可靠的控制系統(tǒng)。有些設(shè)備在高溫、強(qiáng)腐蝕、重磨損、高載荷的條件下運(yùn)行，要求設(shè)備應(yīng)具備耐高溫、耐腐蝕、抗磨損、高強(qiáng)度等技術(shù)性能。
4、環(huán)保設(shè)備具有兼用性
部分環(huán)保設(shè)備與其他行業(yè)的機(jī)械設(shè)備結(jié)構(gòu)相似，具有相互兼用性，即環(huán)保設(shè)備可以應(yīng)用于其他行業(yè)，其他行業(yè)的有關(guān)機(jī)械設(shè)備也可以應(yīng)用于環(huán)境污染治理。這類(lèi)設(shè)備也稱(chēng)為通用設(shè)備。
三、環(huán)保設(shè)備所獲的政策支持
1、國(guó)家規(guī)劃
《"十三五"生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等多個(gè)文件相繼出臺(tái)，提出要大力發(fā)展環(huán)保裝備制造，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)精細(xì)化升級(jí)。得益于政策的持續(xù)推動(dòng)和技術(shù)的日趨成熟，大數(shù)據(jù)、智能應(yīng)用、數(shù)字化等信息技術(shù)將在環(huán)境治理領(lǐng)域得到更廣泛應(yīng)用，2018年環(huán)保設(shè)備向智慧化方向發(fā)展的步伐將進(jìn)一步加快，環(huán)保設(shè)備將進(jìn)入"升級(jí)版"。
2、發(fā)改委
為適應(yīng)當(dāng)前和今后環(huán)境污染治理的需要，發(fā)改委鼓勵(lì)發(fā)展七大領(lǐng)域環(huán)保設(shè)備：
(1)大氣污染治理設(shè)備：工業(yè)爐窯除塵設(shè)備、電站煙氣脫硫設(shè)備、有害氣體凈化設(shè)備、煤炭清潔燃燒設(shè)備、煙氣脫硫?qū)Ｓ迷O(shè)備等。
(2)水質(zhì)污染防治設(shè)備：生化廢水、含重金屬離子廢水治理，污泥處理與利用以及直接關(guān)系到人體健康和環(huán)境安全的消毒設(shè)備等。
(3)噪聲和振動(dòng)控制裝置：城市區(qū)域噪聲治理設(shè)備。
(4)固體廢物處理設(shè)備：固體廢棄物處置設(shè)備中的無(wú)害化處理，從嚴(yán)控制焚燒類(lèi)處置設(shè)備的排放指標(biāo)，全面提高醫(yī)療廢物滅菌設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
(5)綜合利用和清潔生產(chǎn)設(shè)備：廢舊物資綜合利用設(shè)備、三廢綜合利用設(shè)備、余壓余熱利用設(shè)備、農(nóng)業(yè)廢棄物處理利用設(shè)備等。
(6)環(huán)保藥劑和材料領(lǐng)域：環(huán)保專(zhuān)用藥劑和專(zhuān)用材料。
(7)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表：在線污染物連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備。
3、工信部
2017年10月17日，工信部研究制定了《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出，到2020年，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元，對(duì)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展作出明確細(xì)致的規(guī)定。而后，2017年11月10日，工信部又公開(kāi)發(fā)布《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2017年版)》征求意見(jiàn)稿（點(diǎn)擊閱讀），引導(dǎo)重大環(huán)保技術(shù)裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用。業(yè)內(nèi)表示，這意味著我國(guó)環(huán)保裝備制造業(yè)將由高速增長(zhǎng)向提質(zhì)增效的新階段過(guò)渡。
四、環(huán)保設(shè)備產(chǎn)值與規(guī)模
根據(jù)發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景分析報(bào)告》，目前我國(guó)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的環(huán)保設(shè)備已達(dá)5000多種。目前中國(guó)環(huán)保產(chǎn)品以空氣和水污染治理設(shè)備為主，占環(huán)保行業(yè)年總值的80%以上。固體廢物處理處置設(shè)備的年產(chǎn)值占全國(guó)環(huán)保產(chǎn)品總產(chǎn)值的比率約5%;噪聲與振動(dòng)控制設(shè)備的年產(chǎn)值占全國(guó)環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的6.5%;環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器年產(chǎn)值約占2.3%。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，環(huán)保設(shè)備已成為我國(guó)環(huán)境保護(hù)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中居于重要位置：2016年我國(guó)環(huán)保設(shè)備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6200億元，比2011年翻一番。江瀚咨詢(xún)預(yù)計(jì)2020年行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)10000億元。截至目前，我國(guó)擁有一批較為成熟的常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備，環(huán)保設(shè)備的產(chǎn)品種類(lèi)達(dá)到10000種以上，形成了包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢物處理、噪聲與振動(dòng)控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表等門(mén)類(lèi)相對(duì)齊全的產(chǎn)品體系。
五、環(huán)保設(shè)備制造的發(fā)展階段
環(huán)保設(shè)備制造發(fā)展通常有兩個(gè)階段。
從目前發(fā)展業(yè)態(tài)來(lái)看，一是從環(huán)境治理輔助作業(yè)向全程產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志性事件就是以環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)的縱深挺進(jìn)，特別是追求精細(xì)、高效的治理效果為依托，實(shí)現(xiàn)了環(huán)保設(shè)備供給方到需求方的全面規(guī)模化應(yīng)用，包括復(fù)合項(xiàng)目、細(xì)分領(lǐng)域的"遍地開(kāi)花"之勢(shì)。
另一方面，則是從簡(jiǎn)單的制造應(yīng)用向全面智能化的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志性事件則是物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)在環(huán)境治理、設(shè)備制造等領(lǐng)域的成熟運(yùn)用。可以說(shuō)，除了人們熟知的通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提升治理效率外，當(dāng)前環(huán)保設(shè)備在重塑環(huán)保品牌、創(chuàng)新治理模式、豐富服務(wù)方式等方面將起到越來(lái)越重要的作用。
六、環(huán)保設(shè)備企業(yè)分析
1、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，我國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)以中小企業(yè)為主，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的70%以上，大中型企業(yè)數(shù)量占比不到30%。同時(shí)，隨著國(guó)家政策的不斷加碼，環(huán)保設(shè)備行業(yè)越來(lái)越受市場(chǎng)青睞，越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)入到這一行業(yè)，未來(lái)環(huán)保設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量將持續(xù)上升，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。
2、經(jīng)營(yíng)狀況
2017年，從利潤(rùn)總額指數(shù)看，A股上市企業(yè)相比2016年波動(dòng)較大，1季度大漲之后呈現(xiàn)回落:A股環(huán)保上市企業(yè)、主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的表現(xiàn)均優(yōu)于上年同期，但2017年A股環(huán)保上市企業(yè)利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)不及A股上市企業(yè)，可能因部分A股環(huán)保上市企業(yè)同時(shí)從事其它利潤(rùn)相對(duì)較低的業(yè)務(wù)所致，主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)利潤(rùn)總額指數(shù)的表現(xiàn)優(yōu)于A股上市企業(yè)和A股環(huán)保 上市企業(yè)，顯示環(huán)保行業(yè)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高。
主營(yíng)環(huán)保上市企業(yè)中，環(huán)境監(jiān)測(cè)與檢測(cè)領(lǐng)城2017年和瀾總額同比增速居各領(lǐng)域上游，且明顯快于2016年同期環(huán)境修復(fù)領(lǐng)城大幅提高高，3季度的增速居各領(lǐng)域之首，但總體略遜于上年同期;水污染防治額域總體保持了上年的增長(zhǎng)水平1李度的增速為各領(lǐng)域歷年最高;固廢處理與資源化、大氣污染防治兩領(lǐng)域的利聞增長(zhǎng)表現(xiàn)優(yōu)于2016年同期，但大氣污染防治居各領(lǐng)域下游，反映出環(huán)境修復(fù)領(lǐng)城利河加速長(zhǎng)環(huán)境監(jiān)與檢測(cè)、固廢處理與資源化、大氣污染防治領(lǐng)域較2016年利潤(rùn)增長(zhǎng)加快的趨勢(shì)。
雖然我國(guó)環(huán)保裝備制造行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但還是存在一些問(wèn)題。
首先，行業(yè)龍頭不明顯，整體呈現(xiàn)"小、散、亂"的格局。根據(jù)環(huán)保裝備企業(yè)年報(bào)顯示，大部分營(yíng)收額不超過(guò)1個(gè)億，排名前十的企業(yè)在整個(gè)環(huán)保市場(chǎng)的占有份額不超過(guò)5%，無(wú)論從規(guī)模還是名氣均落后與水處理企業(yè)等。
其次，核心技術(shù)是關(guān)鍵。自主創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā)還有待提高，研發(fā)條件差、經(jīng)驗(yàn)欠缺、隊(duì)伍不強(qiáng)，部分關(guān)鍵設(shè)備和核心零部件受制于人，是制約著環(huán)保裝備行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
八、環(huán)保設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)
環(huán)保設(shè)備由低碳化走向智慧化，環(huán)保裝備制造也將更加迅猛地發(fā)展。首先是延伸領(lǐng)域外延的驅(qū)動(dòng)下，一些智能裝備匹配與智能監(jiān)測(cè)有望獲得更大的市場(chǎng)空間;其次包括環(huán)保硬件、環(huán)境治理等環(huán)保產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)維度的自我進(jìn)化;此外環(huán)保設(shè)備的智能化更加顯著，譬如環(huán)境監(jiān)測(cè)已開(kāi)始運(yùn)用到無(wú)人機(jī)設(shè)備。全面智能化需要進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新，包括設(shè)備制造的降本增效以及更精確的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等。
相信在環(huán)保裝備制造成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的大背景下，將有更多產(chǎn)業(yè)融入到綠色體系建設(shè)，傳統(tǒng)制造企業(yè)有望逐漸打造以上下游產(chǎn)業(yè)鏈為核心的供應(yīng)鏈模式。
